株式トレードの成績㊺【道のりの忘備録】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物であり、一発逆転の発想は非常に危険です。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:買い増し・新規で購入なし

今週のトレード②:WFCを全売却

WFC(ウェルズ・ファーゴ)を全て売却しました。

理由は米国債の人気化によりSLR(補完的レバレッジ比率)問題に端を発していた総量規制解除の可能性が後退してしまっている為です。

いずれ総量規制解除は行われるとは思いますが、まだ先(8月のジャクソンホール会議以降)になりそうなので一旦払いました。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオにしています。

ETF(VTI)の割合はポートフォリオ全体の約30%になります。

長期金利の低下とインフレ懸念の後退によりハイパーグロース株の値動きが軽くなってきました。

CRWDやDOCUなどは高値更新目前にあります。

ちなみにETF(VTI)は年初から上昇基調で安定して推移しています。

今後のトレード方針

ナスダックが連日の上昇でついに高値を更新しました。

今後はグロース株がバリュー株をアウトパフォームしていく場面が増えていくだろうと考えています。

また今年の8月あたりまではバリュー株とグロース株のラリーが継続する可能性が高いと予測します。

しかしその後はかなり難しい相場になることが予想されることから徐々にヘルスケアなどのディフェンシブ銘柄を加えていこうと思います。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株をホールドしながらもバイオ・ヘルスケア株の比重を高めていきます。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ

  • 6/17にFOMC開催。FFレートは0.0%~0.25%に据え置かれるも、利上げ開始時期の予想が2024年⇒2023年に前倒し
  • 今後のFRBは、雇用の最大化よりもインフレ率のコントロールに重きを置いた政策へ方向転換の可能性あり。
  • 長期金利が急落。ダウも急落。コモディティも急落。
  • イールドカーブがフラット化(長短金利差が縮小し、傾斜が緩やかになる)。米国景気は今がピークの可能性あり。
  • BIIB(バイオジェン)のアルツハイマー治療薬がFDAに承認されました。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

ナンバーティッカー / 銘柄保有数
1AFRM / アファーム・ホールディングス35
2ALGT / アレジアント・トラベル5
3CRWD / クラウドストライク22
4DOCU / ドキュサイン2
5EURN / ユーロナブ263
6LNG / シェニエール・エナジー41
7NCLH / ノルウェージャンクルーズライン138
8NCNO / エヌシーノ30
9OKTA / オクタA14
10PFE / ファイザー104
11PINS / ピンタレストA39
12PYPL  / ペイパル8
13QRVO / クォルボ8
14RPRX / ロイヤリティ・ファーマ100
15TSLA / テスラ4
16U  / ユニティソフトウェア24
17VTI  / バンガード・トータルストックマーケットETF145
18XOM / エクソン・モービル86
19ZI / ズーム・インフォ・テクノロジーズ50
20ZM / ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ40

合計ホールド銘柄数:20

保有資産評価(USD):98,867.19ドル

保有資産評価(JPY) :10,898,130

資産損益(USD) :+12,564.56ドル

資産損益 (JPY):+1,384,991

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していない注目銘柄 :MQ(マルケタ)・BIIB(バイオジェン)