株式トレードの成績㊽【とある介護士のTrade diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物であり、一発逆転の発想は非常に危険です。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:新規購入なし

今週のトレード②:売却なし

今週のちょっした振り返り

7月に入り長期金利が急落、それに伴い株価全体も下落。

しかしながらその後は長期金は反発し、株価も大きくリバウンドしました。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオにしています。

ETF(VTI)の割合はポートフォリオ全体の約30%になります。

ポートフォリオ内の資産も底堅く推移しています。

XOMやLNGなどのエネルギー銘柄は引き続き堅調。

半導体も上昇。

PFE、BIIBも底堅く推移しています。

ALGTやNCLHといった旅行・レジャー関係の動きが鈍い。

TSLAも2021年・第2四半期の納車台数が予想を若干下回ったためか戻りが鈍い。

ちなみにETF(VTI)は年初から上昇基調で安定して推移しています。

今後のトレード方針

7月に入り、世界では新型コロナの変異種であるデルタ株が蔓延しています。

またアメリカのワクチン接種率の増加がスローダウンしています。

それに伴い、市場は景気鈍化の可能性を考慮して債権が買われ、長期金利は大幅に下落しました。

アメリカ経済は既に再開され始めているのですが旅行・レジャー関係の株がなかなか持ち直して来ないのも上記二つの影響が大きそうです。

相場の見通しに変更はありません。

7月も引き続きグロース株がバリュー株をアウトパフォームしていく場面が増えていくだろうと考えています。

もちろんバリュー株も上昇しますが、2022年からの景気鈍化の可能性を考えると工業や素材系のセクターには注意が必要だと考えています。

また今年の8月あたりまではバリュー株とグロース株のラリーが継続する可能性が高いと予測します。

しかしその後はかなり難しい相場になることが予想されます。

一時的に大きな調整があるかもしれません。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株をホールドしながらもバイオ・ヘルスケア株の比重を高めていきます。

加えて最近持ったポジションは短期的なポジションと割り切って、8月には一旦キャッシュポジションに変える形になるかなと思っています。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ

  • ISM非製造業景気指数は結果 60.1 と予想 63.5 を大きく下回りました。前回は 64.0 でした。
  • 新規失業保険申請件数(前週比)は結果 37.3万件と予想 35.0万件に届きませんでした。前回は 36.4 万件でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

ナンバーティッカー / 銘柄保有数
1AFRM / アファーム・ホールディングス35
2ALGT / アレジアント・トラベル5
3BIIB / バイオジェン10
4CRWD / クラウドストライク22
5DOCU / ドキュサイン2
6EURN / ユーロナブ263
7LNG / シェニエール・エナジー41
8NCLH / ノルウェージャンクルーズライン138
9NCNO / エヌシーノ30
10OKTA / オクタA14
11PFE / ファイザー104
12PINS / ピンタレストA39
13PYPL  / ペイパル8
14QRVO / クォルボ8
15RPRX / ロイヤリティ・ファーマ100
16TSLA / テスラ4
17U  / ユニティソフトウェア24
18VTI  / バンガード・トータルストックマーケットETF145
19XOM / エクソン・モービル86
20ZI / ズーム・インフォ・テクノロジーズ50
21ZM / ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ40

合計ホールド銘柄数:21

保有資産評価(USD):105,276.49ドル

保有資産評価(JPY) :11,584,624

資産損益(USD) :+15,005.04ドル

資産損益 (JPY):+1,651,154

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していない注目銘柄 :MQ(マルケタ)・DOCS(ドクシミティー)・MCW(ミスターカーウォッシュ)