株式トレードの成績㊿【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物であり、一発逆転の発想は非常に危険です。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:新規購入なし

今週のトレード②:売却なし

今週のちょっした振り返り

来週のFOMCにてテーパリングの来週のFOMCにてテーパリングの議論加速報道あり。

中国政府の規制強化に対する懸念から教育系の中国株ADRが軒並み暴落。

長期金利は低空飛行。1.2%台後半で推移。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオにしています。

ETF(VTI)の割合はポートフォリオ全体の約30%になります。

今週はポートフォリオ内の資産が下落しました。

XOMやLNGなどのエネルギー銘柄は反発。

EURNは下落。

ALGTやNCLHといった旅行・レジャー・クルージング関係も下落後に反発しています。

QRVOなどの半導体関係は堅調。

PFEは底堅いが、BIIB、RPRXは下落。

SaaS系の銘柄は上昇、DOCUやCRWD、PYPLなどは高値を更新。

ちなみにETF(VTI)は年初から上昇基調で安定して推移しています。

グロース株は月曜日に下落するも、その後すぐに反発し高値を更新する銘柄も多い状況です。

しかしAFRMやNCNOといった比較的最近IPOされた新規銘柄はまだ投資家からの信用が少なく、今回の上昇からは取り残されている状態です。その中でもUは堅調です。

旅行やレジャー・クルージング関係の株価の動きはまだ鈍いですが、需要は強いのでもう少し待ちたいと思います。

XOMやEURNは経済再開で消費が強まることにより株価が上がってくることが予想されます。

今後のトレード方針

相場の見通しに変更はありません。

7、8月も引き続きグロース株がバリュー株をアウトパフォームしていくと考えています。

また今年の8月あたりまでは株価の上昇が継続する可能性が高いと予測します。

しかしその後の9月あたりからはかなり難しい相場になることが予想されます。

一時的に大きな調整があるかもしれません。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株をホールドしながらもバイオ・ヘルスケア株の比重を高めていきます。

加えて最近持ったポジションは短期的なポジションと割り切って、8月には一旦キャッシュポジションに変える形になるかなと思っています。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ

  • デルタ変異種の重症化に対するワクチン効果は依然として高い。
  • 企業の決算内容は全体的に好調。
  • 7月23日に発表された製造業PMIは、予想62.0に対して結果63.1となり予想を上回りました📈
  • 同日に発表されたサービス業PMIは、予想64.5に対して結果59.8となり2期連続して予想を大きく下回りました📉

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

ナンバーティッカー / 銘柄保有数
1AFRM / アファーム・ホールディングス35
2ALGT / アレジアント・トラベル5
3BIIB / バイオジェン10
4CRWD / クラウドストライク22
5DOCU / ドキュサイン2
6EURN / ユーロナブ263
7LNG / シェニエール・エナジー41
8NCLH / ノルウェージャンクルーズライン138
9NCNO / エヌシーノ30
10OKTA / オクタA14
11PFE / ファイザー104
12PINS / ピンタレストA39
13PYPL  / ペイパル8
14QRVO / クォルボ8
15RPRX / ロイヤリティ・ファーマ100
16TSLA / テスラ4
17U  / ユニティソフトウェア24
18VTI  / バンガード・トータルストックマーケットETF145
19XOM / エクソン・モービル86
20ZI / ズーム・インフォ・テクノロジーズ50
21ZM / ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ40

合計ホールド銘柄数:21

保有資産評価(USD):103,113.89ドル(先週比較+2.7%)

保有資産評価(JPY) :11,334,278

資産損益(USD) :+12,842.44ドル (先週比較+27%)

資産損益 (JPY):+1,411,641

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していない注目銘柄 :MQ(マルケタ)・DOCS(ドクシミティー)・MCW(ミスターカーウォッシュ)