株式トレードの成績:51【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物であり、一発逆転の発想は非常に危険です。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:新規購入なし

今週のトレード②:PYPL、PINSを全売却

PYPL(ペイパル)は決算未達により全売却しました。

決算内容はEPS、売上高、ガイダンスともに予想を下回りました。

PINS(ピンタレスト)はEPS・売上高ともにクリアしましたが、米国内のMAU(マンスリーアクティブユーザー数)が減少に転じ、グローバルMAUの成長率も鈍化が著しいために一旦全て売却することにしました。

今週のちょっした振り返り

FOMCにてテーパリングのタイミングに関する発言が出たが、いまはまだ時期尚早であり様子見の状況。

FRBは引き続き今後の経済指標の推移などを注視していくとのこと。(ジャクソンホール会議でのテーパリングが発表される可能性はやや後退か。)

長期金利は相変わらず低空飛行。1.2%台で推移。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオにしています。

ETF(VTI)の割合はポートフォリオ全体の約30%になります。

今週はPYPLとPINSを売却したのでポジション量自体は減少しました。

XOMやLNGなどのエネルギー銘柄はピークからは下落しているものの堅調。

ALGTやNCLHといった旅行・レジャー・クルージング関係は上値が重い展開。

QRVOなどの半導体関係は堅調。

PFEは値運びが軽いが、BIIB、RPRXは上値が重い。

SaaS系の銘柄は上昇、DOCUやCRWDは堅調。

ちなみにETF(VTI)は年初から上昇基調で安定して推移しています。

AFRMやNCNOといった比較的最近IPOされた新規銘柄は引き続き上値が重い。

旅行やレジャー・クルージング関係の株価の動きはまだ鈍いですが、需要は強いのでもう少し待ちたいと思います。

XOMやEURNは経済再開で消費が強まることにより株価が上がってくることが予想されます。

  • ALGT,BIIB,PFE,TSLA,XOMは決算クリア
  • PYPL,PINSは決算未達

今後のトレード方針

相場の見通しに変更はありません。

7、8月も引き続きグロース株がバリュー株をアウトパフォームしていくと考えています。

また今年の8月あたりまでは株価の上昇が継続する可能性が高いと予測します。

しかしその後の9月あたりからはかなり難しい相場になることが予想されます。

一時的に大きな調整があるかもしれません。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株をホールドしながらもバイオ・ヘルスケア株などの比重を高めていきます。

加えて最近持ったポジションは短期的なポジションと割り切って、8月には一旦キャッシュポジションに変える形になるかなと思っています。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ

  • 企業の決算内容は全体的に好調だが、AMZNやPYPLが決算未達となる。
  • GOOG,AAPL,FB,TSLAは決算良好。
  • 7月29日に発表された実質GDPは、予想 8.5%に対して結果 6.5% となり予想を下回る数値になりました。ちないに前回は6.4%でした。
  • 7月30日に発表されたPCE(個人支出価格指数)デフレータは、予想 4.0%に対して結果 4.0% となり予想に一致した数値になりました。ちなみに前回は3.9%でした。
  • 同日に発表されたPCEデコアフレーターは、予想 3.7%に対して結果 3.5%となり予想に一致した数値になりました。ちなみに前回は3.4%でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

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ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

ナンバーティッカー / 銘柄保有数
1AFRM / アファーム・ホールディングス35
2ALGT / アレジアント・トラベル5
3BIIB / バイオジェン10
4CRWD / クラウドストライク22
5DOCU / ドキュサイン2
6EURN / ユーロナブ263
7LNG / シェニエール・エナジー41
8NCLH / ノルウェージャンクルーズライン138
9NCNO / エヌシーノ30
10OKTA / オクタA14
11PFE / ファイザー104
12QRVO / クォルボ8
13RPRX / ロイヤリティ・ファーマ100
14TSLA / テスラ4
15U  / ユニティソフトウェア24
16VTI  / バンガード・トータルストックマーケットETF145
17XOM / エクソン・モービル86
18ZI / ズーム・インフォ・テクノロジーズ50
19ZM / ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ40

合計ホールド銘柄数:19

保有資産評価(USD):97,750.37ドル(先週比較-5.2%)

保有資産評価(JPY) :10,709,530

資産損益(USD) :+12,114.93ドル (先週比較-5.6%)

資産損益 (JPY):+1,327,311

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していない注目銘柄 :MQ(マルケタ)・DOCS(ドクシミティー)・MCW(ミスターカーウォッシュ)