株式トレードの成績:52【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物であり、一発逆転の発想は非常に危険です。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:新規購入なし

今週のトレード②:LNGを全売却

LNG(シェニエール・エナジー)は決算未達により全売却しました。

決算内容はEPS、売上高ともに予想を下回りました。

今週のちょっした振り返り

2021年8月6日に発表された7月の非農業部門における新規雇用者数(雇用統計)は94.3万人と予想の87.0万人を上回りました。

ちなみに前回は85.0万人でした。

雇用統計の強い数字を受けて、長期金利は上昇し1.3%台で推移。

銀行株やシクリカル株が上昇。

ポートフォリオの分析

グロース株とバリュー株とETF(VTI)を組み合わせてよりバランスを重視したポートフォリオにしています。

ETF(VTI)の割合はポートフォリオ全体の約30%になります。

今週はLNGを売却したのでポジション量自体は減少しました。

XOMはピークからは下落しているものの堅調。

EURNは下落。

ALGTやNCLHといった旅行・レジャー・クルージング関係は反発。

QRVOなどの半導体関係は堅調。

PFEは新値に肉薄、RPRXは下落、BIIBは上値が重い。

TSLAは上昇。

DOCUやCRWD、ZM 、ZIなどのSaaS系の銘柄 は堅調。

AFRMは反発。

ちなみにETF(VTI)は年初から上昇基調で安定して推移しています。

ALGTやNCLHといった旅行やレジャー・クルージング関係の株価の動きはまだ鈍いですが、需要は非常に強いのでもう少しホールドしたまま待ちたいと思います。

XOMやEURNは雇用が回復し、経済再開で消費が強まることにより株価が上がってくることが予想されます。

  • ZI、QRVOは決算クリア
  • LNG、NCLHは決算未達

今後のトレード方針

相場の見通しに変更はありません。

今月(8月)までは株価の上昇が継続する可能性が高いと予測します。

しかしその後の9月あたりからはかなり難しい相場になることが予想されます。

一時的に大きな調整があるかもしれません。

以上のことからポートフォリオは引き続きVTIとハイテク・グロース株をホールドしながらもバイオ・ヘルスケア株などの比重を高めていきます。

加えて徐々にキャッシュポジションも増やしていってます。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ

  • LNGが決算未達となる。
  • ZI、QRVOは決算良好。
  • SQがAfter payを買収。AFRMなどの『Buy now, Pay later』(後払いサービス)企業の株価が上昇。
  • 8月6日に発表された失業率は、予想 5.7%に対して結果 5.4% となり予想を上回る改善になりました。ちなみに前回は5.7%でした。
  • 同日に発表された雇用統計は、予想 87.0万人に対して結果 94.3万人 となり予想を大きく上回る数値となりました。ちなみに前回は85.0万人でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

ナンバーティッカー / 銘柄保有数直近の決算
1AFRM / アファーム・ホールディングス35
2ALGT / アレジアント・トラベル5
3BIIB / バイオジェン10
4CRWD / クラウドストライク22
5DOCU / ドキュサイン2
6EURN / ユーロナブ263
7NCLH / ノルウェージャンクルーズライン138
8NCNO / エヌシーノ30
9OKTA / オクタA14
10PFE / ファイザー104
11QRVO / クォルボ8
12RPRX / ロイヤリティ・ファーマ100
13TSLA / テスラ4
14U  / ユニティソフトウェア24
15VTI  / バンガード・トータルストックマーケットETF145
16XOM / エクソン・モービル86
17ZI / ズーム・インフォ・テクノロジーズ50
18ZM / ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ40

合計ホールド銘柄数:18

保有資産評価(USD):96,122.76ドル(先週比較-1.6%)

保有資産評価(JPY) :10,559,085

資産損益(USD) :+13,601.27ドル (先週比較+12%)

資産損益 (JPY):+1,494,099

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していない注目銘柄 :MQ(マルケタ)・DDOG(データドッグ)・COUR(コーセラ)