株式トレードの成績:64【とある介護士のTrade Diary】

この記事は日々のトレードの記録となります。

まずはサイドFIRE(金融資産3000万円)を目指してなるべく着実な資産増加を目指しています。

投資は Great Journey であり、考えるよりも遥かに長い道のりになると思っています。

また株式相場には波があり良い時もあれば悪い時もあるので、焦りは禁物です。

一発逆転の発想も非常に危険。

とは言っても焦ってしまうのが人間なので日々のトレードを記録に残すことにより、慌ててトレードしようとする自分に対して自制が働く効果を期待しています。

そして少しでも冷静な判断と分析により市場からの学びを得られればと思い、定期的にトレード成績を記事にしていくことにしました。

平時のトレード方針

  • 決算第一主義(予想に対してEPS・売上高・ガイダンスがOKであるか)
  • ファンダメンタルズを無視した期待による打診買いをしない【決算を待つ、出てから売り買いを行う】
  • その投資判断に再現性があるか。ということをよく考えて投資を行う。

今週のトレード①:TRMDを買い増し

エネルギーセクター一つでプロダクトタンカー銘柄のTRMD(ト―ム)を少量ですが追加購入しました。

天然ガスの高騰と経済再開による恩恵があると予測しています。

今週のトレード②:なし

今週のちょっした振り返り

今週は引き続き原油価格が一服し、天然ガス価格も上昇が鈍化した一週間でした。

足元の消費マインドは強く、半導体不足や原材料コスト高、輸送のひっ迫状態などが影響して決算が未達となる企業が出てきました。

AAPLやAMZNも影響を受けました。

以下は過去3ヵ月間の長期金利の上昇推移になります。

引用元:FRED

ちなみに長期金利は1.561%( 1.638 %)で推移しています。

※( )内は前週の終わり値

ポートフォリオの配分

好決算だったグロース株は残しつつも、エネルギーセクターと銀行の銘柄を多く組み入ています。

まだフルインベストメント状態ではありません。

ポートフォリオにおける割合は、おおよそETF(VTI): 35%、個別株:55%、キャッシュポジション:10%になります。

保有銘柄のパフォーマンス

ティッカー 損益(%)
AFRM+102.47
BVN-7.29
CCL-0.89
CRWD+171.20
DOCU+99.38
EQT-7.01
ERUS-2.09
EURN-3.21
FANG-5.56
MQ+13.42
NCLH-13.69
NCNO+1.21
OKTA+51.53
PXD-3.99
TFC+1.49
TRMD-7.63
TSLA+60.25
U+68.63
VTI+28.64
ZI+44.87

保有している個別株の情報など

今後のトレード方針

SP500は史上最高値を更新し、その後は一旦反落しました。

しかしその後は前回の高値がサポートラインとなりさらに上値を伸ばしています。

セオリー通りの展開でした。

引用元:tradingview

足元の経済のファンダメンタルズを見てみると、消費者の消費意欲は高い状態です。

それと同時に世界的なエネルギー価格の高騰、原材料費の高騰、半導体などの不足などによりインフレぎみで経済は推移しています。

加えて長期金利は今週は鈍化しましたが、まだ上昇基調にあります。

バリュー株と比較してハイテク・グロース株などには不利な展開になると予想されます。

ちなみに以下はSP500のセクター別でみた過去1ヵ月のパフォーマンスMAPです。

ハイテクはテスラを筆頭にグーグルやマイクソフトが株価を伸ばしました。

エネルギーセクターは前週に比べると若干鈍化していますが需要は引き続き強いと予測します。

また長期金利やFRBの動向、経済指標の数値など市場の動きも引き続き注視していきます。

市場メモ(経済指標など)

10月26日に発表された新築住宅販売件数は、予想 75.6 万件に対して結果 80.0 万件 となり予想を上回る数値になりました。ちなみに前回は 74.0 万件でした。

10月28日に発表された実質GDP(前期比年率)は、予想 2.6%に対して結果 2.0% となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は6.7%でした。

10月29日に発表されたPCE(個人支出価格指数)デフレータは、予想 4.4%に対して結果 4.4% となり予想と一致する数値になりました。ちなみに前回は 4.3%でした。

10月29日に発表されたPCE・コア・デフレーターは、予想 3.7%に対して結果 3.6%となり予想を下回る数値になりました。ちなみに前回は 3.6%でした。

銘柄リクエストについて

最近は米国株の勢いが強く、購入したい優良な銘柄が多いです。

しかしまだ証券会社で扱っていないことも多々あります。

もしSBI証券に口座を持っていてまだ取り扱っていないけど、新規で取り扱ってほしい銘柄がある場合は、下記からリクエストすると取り扱ってもらえるようになるかもしれません。

みんなでアメリカ株式トレードを盛り上げていければと思います。

⇒SBI証券の銘柄リクエストフォームはこちら

ホールド銘柄(マイポートフォリオ)&数量

〇・・・決算の数字がコンセンサス予想をクリア

✖・・・決算の数字がコンセンサス予想に未達

△・・・特殊要因(企業買収や貸倒引当金)により 決算の数字が コンセンサス予想に未達

– ・・・決算の数値のブレが大きかったり、現時点で数値の重要度が高くない

ナンバーティッカー 銘柄名保有数直近の決算
1AFRM  アファーム・ホールディングス 35
2BVNコンパニア デミナス ブエナベントゥラ ADR421
3CCL カーニバル ・クルーズ180
4CRWD  クラウドストライク 22
5DOCU ドキュサイン 2
6EQTEQT100
7ERUS iシェアーズ MSCI ロシアETF 50
8EURNユーロナ300
9FANGダイヤモンドバックエナジー30
10MQマルケタ60
11NCLH ノルウェージャンクルーズライン 90
12NCNO エヌシーノ 30
13OKTA オクタA 14
14PXDパイオニアナチュラルリソーシズ20
15TFCトラストファイナンシャル50
16TRMDト―ム450
17TSLA テスラ 4
18 ユニティソフトウェア 24
19VTI  バンガード・トータルストックマーケットETF 145
20ZI ズーム・インフォ・テクノロジーズ 50

合計ホールド銘柄数:20

保有資産評価(USD):96853.77ドル

資産損益(USD) :+18753.62ドル

リターン :+24.01%

※上記はSBI証券でのポートフォリオのみの記載になります。別途で少量ですが楽天証券とマネックス証券でも取引を行っています。

使用している証券会社

  • SBI証券 (メイン口座)
  • 楽天証券(サブ1)←iDecoと積み立てNISAで使用
  • マネックス証券(サブ2)

保有していないけど注目の銘柄一覧

ティッカー銘柄名直近の決算
ABNBエアービー・アンド・ビー
COUR コーセラ
DOCSドクシミリティ
DDOGデータドッグ
GDRXグッドアールエックス
LAWCSディスコ
LZリーガルズーム
MCWミスターカーウォッシュ
OXMオックスフォード・インダストリー
PLTRパランティア
UPSTアップスタート